El primer comunicado de Xerox al iniciar 2025 fue para anunciar la primera transacción programada dentro de la industria de la impresión: la adquisición de Lexmark. Se espera que el cierre de esta transacción se concrete en la segunda mitad de 2025.
Xerox Holdings Corp. ha anunciado un acuerdo para adquirir Lexmark International, Inc. a Ninestar Corporation. Esta adquisición estratégica tiene como objetivo reforzar el portafolio de impresión principal de Xerox y expandir su negocio global de impresión y servicios de impresión gestionados, alineándose con las necesidades cambiantes de los clientes en el contexto actual de trabajo híbrido.
Según los términos del acuerdo, Xerox adquirirá Lexmark por una contraprestación total de $1.500 millones, incluyendo deuda neta y otros pasivos asumidos. Xerox espera financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y financiamiento de deuda comprometida.
“La adquisición de Lexmark unirá a dos empresas líderes de la industria con valores compartidos, fortalezas complementarias y un firme compromiso con el avance del sector de impresión para crear una organización más fuerte”, dijo Steve Bandrowczak, Director Ejecutivo de Xerox. “Al combinar nuestras capacidades, estaremos mejor posicionados para impulsar un crecimiento rentable a largo plazo y servir a nuestros clientes, avanzando en nuestra estrategia de reinvención.”
Lexmark, actualmente es un socio y proveedor clave de Xerox que aporta soluciones y tecnologías de imagen innovadoras, incluyendo una gama de impresoras y multifuncionales de vanguardia. La adquisición fusionará las soluciones de Lexmark con la tecnología Xerox ConnectKey y los servicios digitales y de impresión avanzados, creando una oferta integral y reforzando el compromiso de Xerox de agregar valor a sus clientes y socios.
Además, esta transacción ampliará la capacidad de Xerox para servir al creciente mercado de impresión a color A4, diversificando su alcance geográfico y de distribución, especialmente en la región APAC. La entidad combinada atenderá a más de 200,000 clientes en 170 países, con 125 instalaciones de fabricación y distribución en 16 países. Juntas, Lexmark y Xerox se posicionarán entre las cinco principales a nivel mundial en los mercados de impresión de entrada, media y producción, y serán líderes en el mercado de servicios de impresión gestionados.
“Nuestros valores y visión compartidos se espera que simplifiquen las operaciones y mejoren la eficiencia, tomando lo mejor de ambas empresas para facilitar los negocios con Xerox. Lexmark tiene una orgullosa historia de servir a nuestros clientes con tecnología, soluciones y servicios de clase mundial, y estamos emocionados de unirnos a Xerox para expandir nuestro alcance con talento compartido y un portafolio más sólido de ofertas”, dijo Allen Waugerman, Presidente y Director Ejecutivo de Lexmark.
La Junta Directiva de Xerox aprobó un cambio en la política de dividendos, reduciendo el dividendo anual de $1 por acción a $0.50 por acción, comenzando con el dividendo esperado para el primer trimestre de 2025. Este pago de dividendo reducido proporcionará capacidad incremental para reducir deuda mientras se continúa recompensando a los accionistas con un rendimiento superior al del mercado.
La transacción ha sido aprobada unánimemente por la Junta Directiva de Xerox. Está sujeta a aprobaciones regulatorias, aprobación de los accionistas de Ninestar y otras condiciones habituales de cierre. Se espera que se complete en la segunda mitad de 2025. Hasta entonces, Xerox y Lexmark mantendrán sus operaciones actuales y operarán de forma independiente.
